Просмотрев вступительный ролик, сворачиваем направо и бежим вперед. Наткнувшись на обрыв, уничтожаем два деревянных ящика и собираем из их обломков мост. Перебравшись по нему на другую сторону, переключаемся на управление Сэмом и запрыгиваем на платформу, дрейфующую в лавовом озере. Достав из инвентаря веревку, привязываем ее к золотому кронштейну и тянем вниз, после чего запрыгиваем в новообразовавшийся проход. Перебравшись через лавовое озеро при помощи длинной трубы (будьте осторожны – на вас могу посыпаться камни), цепляемся веревкой за очередной кронштейн и забираемся наверх, после чего опускаемся платформу для Фродо. Спустившись вниз, берем второго хоббита под управление и при помощи фонаря проникаем в темную пещеру, после чего сталкиваем вниз каменную глыбу. Закончив, возвращаемся к Сэму и швыряем найденный камень (он вывалится как раз-таки из той самой глыбы) в треснувшую плиту над озером. Когда лаву засыплет песком, переходим на другой берег и цепляемся за нижнюю трубу.
Перебраться на другую сторону нам помешает взрыв – возвращаемся обратно и ждем, пока в лавовом озере появится три платформы (действовать нужно быстро, так как они вскоре утонут), после чего перепрыгиваем по ним на соседний берег. Отдышавшись переключаемся на Фродо и при помощи фонаря преодолеваем «темный» участок. Здесь нас поджидает очередное лавовое озеро, пройти по которому можно только при помощи моста. Взяв под управление Сэма, цепляемся веревкой за золотой кронштейн и опускаемся мост вниз. Бой с Горлумом поделен на три этапа. Для начала переключаемся на Сэма и лупим карлика сковородкой. Рано или поздно он оседлает нашего хоббита и сбросит его вниз. Когда это произойдет, собираем кронштейн из обломков башни и привязываем к нему веревку, после чего расшатываем опору моста. Вернувшись на поле боя (для этого необходимо смастерить лестницу из обломков башни), повторяем то, что делали до падения. Когда здоровье Горлума опустится до критической отметки, он вновь сбросит Сэма вниз. Возвращаться не надо – просто переключаемся на Фродо и добиваем паршивца.
