Разделившись с Холмсом, достаем пистолет и входим в лачугу через правую дверь. Встретив трех странных человек, направляем на них оружие и требуем ответов. Как выясняется позже, каждый из них обладает каким-либо недугом: один слепой, другой – глухой, а третий – немой. Разговаривать с ними пока что бессмысленно, так что осматриваемся, поднимаем с пола механизм и переключаемся на управление Шерлоком. Изучив нерабочие лампы и флягу с маслом, снимаем со стены веревку, после чего обыскиваем сундук с реквизитом, расположенный рядом со шкафом. Достав из сундука костюм фокусника, приступаем к его осмотру. В карманах мы не найдем ничего интересного, поэтому поворачиваем костюм спиной к себе и изучаем потаенный отдел в нижней части. Обнаружив завернутую в письмо отмычку, выходим на улицу и открываем двери сарая. Внутри нас будет ждать отвертка и лопатное лезвие. Без черенка пользы от последнего никакой поэтому, выходим из сарая и ищем в окрестностях сломанную метлу. Если очистить ее от прутьев, то получится неплохой черенок для лопаты. Возвращаемся в сарай и устанавливаем лезвие на черенок, после чего закручиваем шурупы при помощи отвертки. Теперь, когда у нас есть лопата, поднимаемся наверх и пытаемся сломать перегородку слева от двери.
Сделать это не получится из-за железного каркаса – нужно как-то его сломать. Для начала привяжите к нему найденную ранее веревку и вскройте тайник с оружием в полу. Помимо оружия вы найдете там цепь, которая понадобится нам чуть позднее. Закончив, достаем из инвентаря отвертку и протыкаем ей мешки с мукой, придавившие шестеренку. Затем, обматываем цепь вокруг жернова и привязываем к ней конец веревки. Дело сделано, осталось лишь запустить механизм – правда, сделать это без всех шестеренок не выйдет. Переключившись на управление доктором Ватсоном, взаимодействуем с запертым сундуком и обваливаем макияжную кисточку в муке, после чего аккуратно наносим муку на кнопки. Таким образом, вы сможете увидеть кнопки, которые чаще всего нажимали – это и есть шифр. Вам остается лишь правильно расположить их методом подбора. Правильный ответ: «236». Обнаружив в сундуке бомбу, смотрим ролик и направляемся к медицинскому ящичку. Взяв оттуда бинт и перекись, соединяем их с водкой, после чего обматываем голову глухого «террориста». В благодарность за это его братья сообщат нам, что одна из шестерен находится под дровами у печки. Забрав ее, передаем деталь Холмсу и переключаемся на него. Запустив жернов, находим в стене труп и обыскиваем его. Прочитав записку, поливаем пол ламповым маслом и смотрим ролик.