Просмотрев вступительный ролик с кривляньями короля Джулиана, выбираем стартового персонажа и отправляемся на поиски ящика с пиротехникой. Для начала нам необходимо добраться до красной точки на мини-карте (не забудьте включить маскировку – там вас будет ждать агент службы зооконтролля), после чего переключиться на Глорию (если вы не сделали этого раньше) и отпереть большие двустворчатые ворота. Переключившись на Алекса, запрыгиваем на крышу по красным навесам и опускаем для Глории лифт. Поднявшись наверх, сворачиваем налево и уничтожаем пару ящиков, перегородивших дорогу. Добравшись до отмеченного здания по деревянным платформам, разбиваем препятствие и перелазим на крышу соседнего строения по канату. Опустив платформу для Алекса, переключаемся на льва и по ящикам запрыгиваем на верхний этаж, после чего сбрасываем картонную коробку вниз. Взяв Глорию под контроль, поднимаемся наверх и аккуратно перебираемся на другую сторону улицы по канату. Расчистив дверной проем от гнилых досок, поднимаем ящик с пиротехникой и возвращаемся к квестодателю.