На самом краю карты на севере, за Винтерхолдом, есть пещера, в которой живет отшельник.
Там живет старик Септим. Поговорите с ним. Он попросит нас использовать на двемерской машине его куб, который он нам даст. Также надо найти древний свиток.
Отправляемся в пещеры двемер, указанные на карте. Тут немало уровней. Добираемся до странного вида машины, которая указана на скриншоте.

Пользоваться машиной несложно, но определенные затруднения вызвать может. Видео поможет справиться вам с трудностями.
Затем снова возвращаемся к Септиму. Он просит добыть кровь орка, фалмера, темного эльфа, лесного эльфа и высокого эльфа. На удивление, туры всех этих рас можно найти в локации Альфтанд, из которой затем нужно попасть в Аниматорию. Именно здесь по пути вы встретите все трупы. На выходе нас встретит принц даэдра, который захочет избавиться от Септима и назначить нас своим избранником. Соглашаемся. Чтобы собрать кровь надо лишь щелкнуть клавишу «Е» на трупе и выбрать нужное действие. Недолго собрать все виды крови и вернуться к Септиму, после чего он откроет проход и найдет внутри книгу.
По пути к ней Септим превратится в пепел. Если этого не произошло, то убейте его и возьмите себе книгу.
На обратном пути снова поговорите с принцем и теперь можно использовать книгу. Найдите ее в инвентаре и начните читать. Она предложить выбрать Путь Силы, Магии и Тени. Если выберите Путь Силы, то получите +5 ко всем навыкам связанным с оружием (стрельба, одиночное, двуручное, тяжелая броня, блокирование), если выберите Путь Магии, то получите плюс ко всем магическим навыкам, а Путь тени прибавит 5 пунктов ко всем скрытным навыкам и навыкам взлома. Выбор за вами.